随着本 · 霍金斯精神力量的发展，实体管理向本透露了它的身份 (本梦中的俄罗斯士兵), 然后让他看到了灾难性灾难 (核爆炸) 的景象，如果本不识别并征服他的对手: 贾斯汀兄弟,黑暗的生物。为了做到这一点，本必须找到他的父亲，难以捉摸的亨利 · 斯卡德，他掌握传教士的身份和位置。在杀死阿波罗尼亚的大火之后，萨姆森为本辩护，声称他死于大火，以摆脱仍然在剧团周围徘徊的德克萨斯游骑兵。萨姆森帮助本隐藏罗兹教授的尸体，而莱拉开始担心失踪的罗兹的福祉。一个心烦意乱的苏菲跑开了，带着一个负罪感十足的琼斯去聚集嘉年华去寻找她。与此同时，贾斯汀兄弟的广播布道雇佣了两个新的 “使徒”: 一个名叫威尔弗雷德 · 塔尔博特 · 史密斯的神秘主义者，他建议贾斯汀必须杀死亨利 · 斯卡德才能成为真正的不朽; 还有一个名叫瓦林 · 斯特劳德的监狱囚犯，他也被令人着迷的贾斯汀的声音 “称呼”。记者汤米 · 多兰继续调查克劳的部门火灾。贾斯汀和他的妹妹艾瑞斯用收音机继续传播这个词，把成群的虚弱和贫困的群众吸引到他们的精神网络中，而巴尔蒂斯牧师患了中风。
